Le Cercle Des Avisés - Gestion de Patrimoine BORDEAUX Reviews

Je cherchais à faire fructifier mon argent et je cherchais un conseiller financier. J'ai donc consulté Sylvain du Cercle Des Avisés que j'avais trouvé en ligne. Ses études nous ont permis de connaître notre situation, et de définir plusieurs stratégies. Nous avons choisi celle qui nous paraissait la plus judicieuse en suivant les conseils et la pédagogie de Sylvain. Je le recommande pour les raisons suivantes : connaissances thèoriques et pratiques, experience et pedagogie pour me proposer des solutions personnalisées.

Conseiller financier, Conseiller patrimonial, Conseiller en Investissement financier, courtier en Assurance, Sylvain du Cercle Des Avisés a répondu à toutes mes attentes et questions. Il a su écouter et comprendre ma situation afin de me proposer une stratégie de gestion de mon patrimoine adapté et sur mesure. Son approche pédagogique permet de maitriser toutes les notions évoquées et appréhender au mieux ses conseils éclairés. Je recommande fortement !

Sylvain DURAND est de bon contact, il a cerné rapidement ma situation et pris l'expertise de mon dossier. Il est très clair dans les explications, étant novice dans le domaine. Ce qui m'a plus est le niveau de sécurisation des données pour construire le dossier puis le suivre. Au delà de l'accompagnement fiscal, je continu de bénéficier de ses conseils pour la transmission de mon patrimoine. Je recommande vivement ce conseiller.

La première fois que j'ai rencontré Sylvain était en 2018 et je cherchais un courtier en prêt immobilier et ma situation était atypique. Il était déjà à l'époque bien plus que cela puisqu'il a un panel de compétences bien plus large. Non seulement j'ai eu mon financement mais je lui ai confié la gestion financière de ma maman sous tutelle, et m'a guidé dans les choix les plus avantageux pour préparer son avenir et anticiper les frais de succession. Étant courtier Assurances, conseiller financier, et conseiller patrimonial en plus, il a donc une vision très large, ce qui m'a permis de faire de l'optimisation fiscale en plus de protéger les intérêts de ma famille. Je suis plus que satisfaite et le recommande vivement parce qu'il est toujours présent quand j'ai besoin d'aide pour régler des problèmes, le dernier en date étant la gestion avec notre notaire. Il a fait preuve d'une écoute très appréciable au moment de la succession de ma maman, il est très humain. N'hésitez pas à prendre contact avec lui, cela vaut le détour.

Un grand merci à Mr Sylvain Durand pour son professionnalisme. Il a su donner beaucoup de son temps: écouter, expliquer et accompagner pour m'aider dans la gestion de ma fiscalité et de mon épargne retraite en tant que vétérinaire frontalière franco-suisse. Je recommande vivement.

Nous avons fait appel à Sylvain pour les bons choix concernant les placements financiers , nous sommes pas déçu !

un de mes collègues m'a orientée vers Sylvain afin qu'il m'aide à sortir d'une longue période de procrastination il a su se mettre à mon niveau pour que je me pose les bonnes questions quant à mes projets puis il a adapté ses conseils pour y répondre au mieux vous cherchez un interlocuteur qui sait s'adapter même aux plus débutants en termes d'investissement, vous pouvez le contacter

J'ai rencontré Sylvain par le biais de mon beau frère. Débutant dans le libéral, j'avais besoin d'être aiguillée et accompagnée dans le domaine de la prévoyance. Sylvain a prit le temps qu'il fallait pour me mettre en confiance et pour me proposer ce qui convenait à ma situation. Merci pour tout

J’ai fait appel à Sylvain pour divers conseils en placements financiers, en fiscalité et successorale. Il as pris le temps de répondre à toute mes questions et d'y apporter des solutions parfaitement adaptés. Vous pouvez lui faire confiance pour sa disponibilité son écoute et son efficacité.

Au-dela de l'excellence du contact humain, Sylvain m'a prodigué des conseils très pertinents pour l'organisation de mon patrimoine. De plus, il m'a permis d'aborder cette question avec une largeur d vue que je n'avais et sous des angles de réflexion nouveaux pour moi. Je suis très satisfait de nos contacts.

J'ai fait la connaissance de Sylvain, en 2022, lors de la mise en place de plans d'épargne par mon employeur. Il m' a permis de faire le point sur ma situation fiscale et patrimoniale et m'a apporté un certain nombre d'éclaircissement. Concernant le PEE et le PER dont je bénéficie à présent, il est également d'une grande aide, sait faire preuve de pédagogie pour la novice que je suis et me conseille sur les options à privilégier. Sylvain sait se rendre disponible, même en période chargée. Il est très réactif dans sa prise en charge et dans les réponses à apporter aux questions parfois redondantes que je pose. Un soutien précieux. Je recommande vivement Sylvain pour son professionnalisme et son écoute.

Nous avons fait la connaissance de Sylvain par l'intermédiaire d'un ami. Il est difficile de trouver un interlocuteur dans le but d'optimiser son épargne. De nombreux produits et solutions financières existent mais ne sont, malheureusement pas à la portée de l'épargnant/investisseur lambda. Ils existent bien évidemment nos conseillers financiers bancaires mais les solutions proposées ne sont pas étudiées au cas par cas et pas forcément en corrélation avec nos besoins. Nous avons donc décidé de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Nous avons donc fait appel à Sylvain afin de voir ce qu'il pouvait nous proposer par rapport à notre situation. Dans un premier temps, un apriori me laisse hésitant... Celui qu'un CGP n'est réservé qu'aux personnes très riches. Sylvain a su dissiper cet apriori. Après un premier rendez-vous, Sylvain a écouté nos besoins et a analysé notre situation. C'est au cours d'un deuxième rendez-vous que Sylvain nous a fait des propositions en adéquation avec nos besoins et notre vie de famille. Il a su prendre nos doléances dans une globalité et pas seulement sur un simple aspect financier. Pourquoi avoir sollicité Sylvain ? LA réponse est simple après avoir fait confiance à des assureurs et des banquiers, nous avons eu le sentiment d'être floué, mal conseillé, par des promesses qui n'ont jamais été tenues (des performances bien en deçà, des conseils basiques où après la vente du produit financier, nous sommes livrés à nous même). Sylvain sait se rendre présent et à l'écoute. Il est multicartes et il propose des solutions en abordant la fiscalité, le financier, le juridique... chose qu'un banquier ou un assureur ne propose pas. Pourquoi Sylvain ? Et bien, nous avons recherché un CGP au plus près de notre domicile et avec les recommandations de notre ami, nous avons donc fait appel à Sylvain. Le point important était de pouvoir rencontrer physiquement notre CGP

J'ai fait appel à Sylvain pour des conseils de placements financiers. Comme je suis novice dans ce domaine Sylvain, avec patience et des mots simples a su m'expliquer et me conseiller sur les différentes solutions adaptées à mon cas. J'ai beaucoup apprécié ses conseils avisés et pertinents mais aussi sa disponibilité et son grand professionnalisme. Je le recommande vivement !

A l'écoute, patient, et objectif... Sylvain est un très bon conseiller. Une palette de propositions larges, au final et après avoir comparé, j'ai retenu une grande partie de ses propositions.

Très sérieux, précis, clair et complet et en prime, très sympa !

J'ai réalisé un bilan financier avec Sylvain en 2020. Il a été à l'écoute et de très bon conseil. 3 ans plus tard, il est toujours disponible auprès de ses clients pour les conseiller au mieux, même sans contrepartie. Je recommande vivement.

Je remercie grandement Sylvain pour son temps précieux, sa pédagogie et le soin de sa présentation. La recommandation est conçue au plus juste et adaptée à mon profil. Suite au prochain épisode pour avancer selon la stratégie qui me permettra de répondre à mes enjeux et objectifs de vie.

Un grand merci un Monsieur Durand pour son expertise et son accompagnement dans le cadre de mon optimisation fiscale. Je recommande à 100% ce professionnel aguerri, à la fois dans le domaine juridique et financier.

J'ai fait appel à Sylvain car je me posais des questions sur la meilleure façon de gérer ma trésorerie d'entreprise. Il m'a conseillé bien au-delà de ce je pouvais imaginer initialement, créant une relation de confiance basée sur l'écoute, la compréhension et la compétence. Le tout sans intrusion malvenue. Son travail est rapide, précis très professionnel tout en s'adaptant au niveau de compréhension de son interlocuteur. J'ai désormais la certitude de trouver à l'avenir auprès de lui des réponses et conseils pour les situations professionnelles que j'aurai à gérer.

J’ai eu un entretien téléphonique avec Sylvain il y a presque 1 mois pour voir comment accroître les revenus de ma mère, bientôt à la retraite. Sylvain a été très gentil, à l’écoute, réactif, humain et a su nous montrer les options possibles tout en nous ouvrant les yeux sur certaines situations. Sylvain prend à cœur son métier et nous a donné des conseils clairs, comme nous en avons réellement besoin. Je ne peux que le conseiller !